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LiDAR公司扎堆IPO后续竞争格局将如何改写

雷锋网按,过去几年里,LiDAR 这个概念虽然红透了半边天,但其背后的市场却迟迟没能膨胀起来。

这个问题确实有些吊诡,几十家新创公司争奇斗艳,拿出了一个又一个令人拍手叫绝的技术,但直到现在也没人敢拍着胸脯说自己能拿到稳定的订单。

Luminar 现在瞄准的正是大众市场,它们的 LiDAR 性能可比 A8 上这款强多了,而且 Luminar 有信心把价格拉到 1000 美元以下(量上来的话)。今年 5 月份,Luminar 成功携手沃尔沃,2022 年开始北欧巨头就要将它们的 LiDAR 整合进量产车了。这也是业界首个将高性能 LiDAR 整合进量产车的案例,Luminar 希望其他制造商能效仿。

(雷锋网&雷锋网(公众号:雷锋网))

此外,Ouster 与 Luminar 的市场战略也不太一样。Luminar 胃口比较大,它的主要目标是 OEM 巨头们。Ouster 则直接避开了这个市场,专心将 LiDAR 卖给更多独立客户。

习近平总书记在座谈会上指出,我们要守正创新、开拓创新,大胆探索自己未来发展之路。面对逆风逆水,勇开顶风之船,必须要着眼长远、把握大势,研究新情况、作出新规划。这就应该以辩证思维看待新发展阶段的新机遇新挑战,统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局;以畅通国民经济循环为主,构建新发展格局,重塑我国国际合作和竞争新优势;以科技创新催生新发展动能,实现依靠创新驱动的内涵型增长;以深化改革激发新发展活力,破除深层次体制机制障碍;以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势,全面提高对外开放水平;以共建共治共享拓展社会发展新局面,加强社会治理。

未来几年肯定会冒出这样一个大问题,即随着 LiDAR 价格的降低和性能的提升,原来固守自己一亩三分地的各家公司会不会在竞争中撞得头破血流?

Ouster CEO Angus Pacala 也曾表示,自家公司会从半导体行业的进步中受益。如果一切顺利,Ouster 的固态激光器与传感器将像过去 50 年来的计算机芯片一样,性能不断提升的同时价格持续下降。

高中低档会如何“碰撞”

如果说 4200 万美元不够震撼的话,800 位顾客绝对是让人意想不到,毕竟从 DARPA 自动驾驶大奖赛就开始玩 LiDAR 的 Velodyne 现在也只有 300 多位顾客。

Ouster 与 Velodyne 套路一样,造的也是旋转式 LiDAR。不过,LiDAR 内部 Ouster 却用起了固态芯片技术对激光器进行封装(16-128 线都有)。也就是说,Ouster 的传感器在整体设计上比 Velodyne 要简单的多。

除了自动驾驶汽车,LiDAR 在开矿、仓储和其它工业用途上也意义重大,不过在 Ouster 加入前,高质量 LiDAR 对这些应用来说都太贵了。除此之外,Ouster 对那些钱包里预算不太多的开发者也相当有好,而他们并不都来自自动驾驶行业。

Luminar 暂未公布顾客数,但今年 8 月份它们透露过另外两个数据:该公司现在有 50 位商业上的合作伙伴,整个 2020 年 Luminar 预计将交付 100 台 LiDAR 传感器。

从顾客数量上来看,Ouster 显然已经遥遥领先,不过要说它已经跃居业内首把交椅又太片面。因为事实上,这三家公司着眼的本就是不同的市场。

不过,为 OEM 巨头们供货可不容易,它们普遍要求多且抠门。如果 Luminar 无法打开更多市场,想在利润上有所建树恐怕比较难。

机遇往往与挑战并存。人常说,危中有机,危可转机。辩证认识和把握国内外大势,无论风雨艰险何如,只要不断增强机遇意识和风险意识,准确识变、科学应变、主动求变,勇于开顶风船,就能实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

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当然,LiDAR 可不是三驾马车之争。Velodyne 还要应对来自中国的群狼,比如禾赛与速腾聚创。Luminar 在前进路上也少不了竞争对手,比如博世。至于其他独立的 LiDAR 公司,可能也会在未来扮演重要角色。

Velodyne 也感受到了背后的寒意,它们也拿出了足够便宜的 Velarray 主攻汽车市场,但它们的廉价产品能否得到用户的认可谁也不敢打包票。

好在,LiDAR 行业这种尴尬的情况就要有转机了。今年夏天,有三家 LiDAR 头部公司都拿到了巨额融资,其中 Velodyne 成功完成了借壳上市,而 Luminar 则会在今年晚些时候复制 Velodyne 的 IPO 之路。至于第三家则是 Ouster,本周二它们刚刚入袋 4200 万美元。

如果这种情况发生,那么损失最为惨重的可能就是 Velodyne,它们统治这个市场已经数十年,但现在却面临越来越激烈的竞争。科技行业的历史告诉我们,一家靠性能很高价格也很高产品大市场的厂家,很难应对廉价竞争对手的冲击。对 Ouster 来说,不断提升性能恐怕比 Velodyne 大杀价与新来者竞争要简单得多。

当前,国内外发展环境正经历着深刻变化。这是我国经济社会发展工作不容忽视的因素。当今世界正经历百年未有之大变局,新冠肺炎疫情全球大流行又加速了这个大变局,深刻调整的国际经济、科技、安全、政治等格局让世界进入到动荡变革期。再看国内,一方面治理效能提升,经济长期向好,发展优势和条件不少,另一方面社会主要矛盾发生变化,不平衡不充分问题突出。无论内外,可以想到的是,在今后一个时期,我们将面对更多逆风逆水的环境,必须做好应对风险挑战的准备。

面向大众市场的 LiDAR 可就不能这样卖了,它们的价格必须在 1000 美元以下。低端 LiDAR 市场的急先锋是名不见经传的 lbeo,它们与法雷奥合作,为奥迪 A8 提供 LiDAR 传感器。A8 上用的这款 LiDAR 比较朴素(4 线产品),不过这已经是奥迪能给的最高价码了,现阶段 Velodyne 的 LiDAR 可是没法在量产车上使用。

这种“中档”市场增长很快。Ouster 表示其第三季度销量已经达到去年同期的三倍多,而现在第三季度还没结束呢。

更强的性能与相对低廉价格的结合为 LiDAR 打开了新的市场大门。Ouster 最新一代 32 线 LiDAR 起价仅 6000 美元。虽然相对于大众市场来说太贵了,但与 Velodyne 同类产品相比绝对是良心价。

LiDAR 市场也分高中低端,高端产品性能无懈可击,但售价却也高不可攀。自动驾驶公司购买此类产品通常是为了原型车的测试,毕竟它们不差钱,原型车数量也不会太多,要买当然买最好的。在高端 LiDAR 市场,Velodyne 的霸主地位暂时无人可以挑战,它们的顶级产品能卖到 7.5 万美元。

如果 Luminar 与沃尔沃的合作顺利且能拿下其它大客户,它们在量上就不是问题了。在那之后,Luminar 就能靠量产拉低价格,与 Ouster 这样的厂商正面对抗并夺取 LiDAR 市场的全面胜利了。

在公布新融资的同时,Ouster 还坦言自己已经有了 800 位顾客。